Автоматизация выставления инвойсов¶

Расчет, генерация и отправка инвойсов клиентам - довольно рутинные действия.
При большом кол-ве клиентов выполнять их вручную занимает много человеко-ресурсов.
В этом случае система автоматизации выставления инвойсов становится незаменимой.
Система автоматизации выставления инвойсов дает возможность автоматизировать все эти действия и вам не придется больше тратить время и ресурсы на эти рутинные операции.

Система автоматизации выставления инвойсов работает следующим образом:

1. В моменты времени, сконфигурированные в Система -> Задачи -> Генерация инвойсов, происходит генерация инвойсов.
Формат планирования запуска задачи описан в разделе Планировка выполнения задач.
Переопределить время генерации инвойсов можно для всех компаний в Компании -> Периодические инвойсы или для всех пользователей в Группы пользователей -> Периодические инвойсы.
Либо же в настройках нужной Компании или Группы пользователей или Пользователя.

2. Согласно настроенным Периодическим инвойсам система добавляет новый инвойс для компании/пользователя.
При этом период инвойса рассчитывается по следующим принципам.
Концом периода является вчерашний день.
Началом периода является конец периода предыдущего инвойса по такой-же услуге.
Если предыдущего инвойса нет - начало периода - это время активации Компании или Пользователя.

3. Система рассчитывает инвойс согласно логике, описанной в разделе Расчет инвойсов.

4. Система экспортирует инвойс в файл согласно логике, описанной в разделе Экспорт инвойсов.

5. Система отправляет файл-инвойс как вложение в e-mail на e-mail адрес компании/пользователя.
Для отправки используется e-mail для инвойсов, сконфигурированный на компании/пользователе.
Если e-mail для инвойсов пустой - то используется поле e-mail

6. В качестве Почтовой учетной записи для отправки письма используется

• Компании -> Настройки -> Генерация инвойсов -> почтовая учетная запись для компаний
• Группы пользователей -> Настройки -> Генерация инвойсов -> почтовая учетная запись для пользователей

7. В качестве тела письма используется

• Компании -> Настройки -> Генерация инвойсов -> шаблон письма для компаний
• Группы пользователей -> Настройки -> Генерация инвойсов -> шаблон письма для пользователей

Пошаговая инструкция по настройке автоматизации выставления инвойсов находится в разделе Конфигурирование автоматизации выставления инвойсов.